„airBaltic“ sėkmingai išplatino 340 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

NESKIRTA SKELBTI AR PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, JAPONIJOJE AR AUSTRALIJOJE

Ryga. Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ sėkmingai išplatino 340 mln. eurų vertės 14,50 proc. 5,25 metų (5 metų ir 3 mėnesių) pirmumo teise užtikrintų obligacijų emisiją. Tai bus didžiausia Latvijos įmonių obligacijų emisija. Šį sandorį palankiai įvertino tiek tarptautinė, tiek vietos investuotojų bendruomenė, taip pat Latvijos vyriausybė, todėl galutinė emisija buvo paskirstyta daugiau nei 100 didelių pasaulio institucinių investuotojų iš daugiau nei 20 šalių 3 žemynuose. Obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, o galutinis užsakymų portfelis viršijo 800 mln. eurų.

Galutinė obligacijų platinimo kaina paaiškėjo po aštuonias dienas trukusio investuotojų pristatymo, kurio metu „airBaltic“ vadovų komanda susitiko su daugeliu pirmaujančių pasaulinių institucinių investuotojų.

„Sėkmingai išplatinusi obligacijų emisiją „airBaltic“ sustiprino savo pozicijas Baltijos regione ir, siūlydama euroobligacijas, pateko į tarptautines skolos kapitalo rinkas. Sėkmingas šios obligacijos platinimas padeda refinansuoti anksčiau išleistas 200 mln. eurų vertės euroobligacijas ir rodo investuotojų pasitikėjimą „airBaltic“ strategija. Šis refinansavimas gerokai sustiprins bendrovės likvidumą ir finansinį stabilumą, todėl galėsime tęsti investicijas į lėktuvų parko plėtrą ir modernizavimą. Tai yra istorinis mūsų oro transporto bendrovės etapas“, – teigė „airBaltic“ prezidentas ir generalinis direktorius Martinas Gaussas.

„Žvelgdami į tolesnius 2024-ųjų planus, toliau sėkmingai einame link galimo pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO). Mūsų pagrindiniai tikslai nesikeičia – užtikrinti geriausią susisiekimą su Baltijos šalimis ir iš jų, gerinti keleivių patirtį ir iš esmės prisidėti prie ekonomikos augimo“, – pridūrė M. Gaussas.

Planuojama, kad galutinis atsiskaitymas už obligacijas įvyks 2024 m. gegužės 14 d., obligacijos bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržos sąrašą.

BNP Paribas, Citi ir J. P. Morgan veikia kaip jungtiniai pasauliniai koordinatoriai, o Morgan Stanley ir SEB – kaip jungtiniai obligacijų platinimo vykdytojai. LHV ir Signet Bank veikia kaip jungtiniai valdytojai.  Aviakompanija taip pat paskyrė „STJ Advisors“ ir „Superia“ bendraisiais nepriklausomais finansų patarėjais.

„airBaltic“ iš Vilniaus, Rygos, Talino, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, skraidina daugiau nei 130 krypčių Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Visą „airBaltic“ skrydžių tvarkaraštį ir bilietus galima rasti bendrovės tinklalapyje www.airbaltic.com.

Apie „airBaltic“:

„airBaltic“ („Air Baltic Corporation AS“) yra 1995 m. įsteigta akcinė bendrovė. Pagrindinė jos akcininkė yra Latvijos valstybė, kuriai priklauso 97,97 proc. akcijų, o kitiems akcininkams – 2,03 proc. „airBaltic“ siūlo skrydžius į daugiau nei 70 Europos, Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir Kaukazo regiono miestų. Per pastaruosius 28 metus „airBaltic“ tapo stipria ir tarptautiniu mastu pripažinta oro transporto bendrove, kurioje dirba daugiau nei 2 500 darbuotojų. Oro bendrovės „airBaltic“ parką sudaro 47 orlaiviai „Airbus A220-300“, todėl šis orlaivių parkas yra vienas jauniausių Europoje. Aviakompanija yra gavusi tarptautinius apdovanojimus už kompetenciją, novatoriškas paslaugas ir reikšmingus pasiekimus. Dvejus metus iš eilės „Skytrax“ apdovanojo „airBaltic“ kaip geriausią oro transporto bendrovę savo regione. Be to, 2022 m. Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) skyrė „airBaltic“ įvairovės ir įtraukties komandos apdovanojimą. 2023 m. oro transporto bendrovė gavo geriausio keleivių salono aptarnavimo Europoje „APEX Passenger Choice“ apdovanojimą.

- -

The Latvian national airline airBaltic has successfully priced a EUR 340 million issue of 14.50% 5.25-year (5 years and 3 months) senior secured bonds. This will be the largest corporate bond issue originating from Latvia. This transaction was well received by both the international and local investment communities, as well as the Latvian State, resulting in a final allocation to more than 100 leading global institutional investors from more than 20 countries across 3 continents. The demand for the bond exceeded the supply with the final orderbook surpassing EUR 800 million.

The pricing follows an eight-day investor roadshow, during which the airBaltic management team met a large number of leading global institutional investors.

Martin Gauss, President and CEO of airBaltic: “With successfully priced bond issue, airBaltic has strengthened its position in the Baltic region by accessing international debt capital markets through its eurobond offerings. The successful placement of this bond serves to refinance our previously issued 200 million eurobond, demonstrating the trust investors have in airBaltic's strategy. This refinancing will substantially boost the company's liquidity and financial stability allowing us to continue our investments in expanding and modernizing our fleet. This marks a historic milestone for our airline.”

“Looking ahead to 2024, we continue on our successful course towards the potential initial public offering (IPO). Our core objectives remain unchanged – to ensure the best connectivity to and from the Baltics, as well as to enhance the passenger experience and deliver a fundamental contribution to the economy,” Gauss added.

The settlement of the bonds is expected to take place on May 14, 2024, and the bonds are expected to be listed on Euronext Dublin stock exchange.

BNP Paribas, Citi and J.P. Morgan are acting as joint global coordinators and Morgan Stanley and SEB as joint bookrunners for the bond offering. LHV and Signet Bank are acting as co-managers.  The airline also appointed STJ Advisors and Superia as its joint independent financial advisors.

airBaltic operates more than 130 routes from Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere and, seasonally, Gran Canaria offering connections to a wide range of destinations in the airline's route network in Europe, the Middle East, North Africa, and the Caucasus region.  A complete schedule of airBaltic flights and tickets are available on the company's homepage at www.airbaltic.com.