Bankas „Bigbank“ išleidžia naujas neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas su 6,5 proc. palūkanomis

Bankas „Bigbank“, sparčiai auginantis savo būsto ir verslo paskolų portfelį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, šiandien paskelbė apie naują viešą obligacijų emisiją, kurios bendra vertė siekia nuo 3 iki 8 milijonų eurų. Nuo šiandien, birželio 10 d., iki birželio 19 d. investuotojai gali įsigyti „Bigbank“ 10 metų trukmės neužtikrintas subordinuotas obligacijas su 6,5 proc. metinėmis palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Siekiant užtikrinti likvidumą ir palengvinti prekybą, „Bigbank“ planuoja įtraukti obligacijas į Talino vertybinių popierių biržos „Nasdaq Tallinn“ Baltijos obligacijų sąrašą.

„Bigbank“ bendras paskolų portfelis iki 2025 m. pirmojo ketvirčio pabaigos išaugo iki rekordinės 2,3 milijardo eurų sumos, metinis augimas siekė 550 milijonų eurų (+32 proc.). Ketvirčio augimas siekė 107 mln. eurų, iš kurių verslo paskolų portfelis išaugo 44 mln. eurų (+6 proc.) iki 808 mln. eurų, būsto paskolų portfelis – 51 mln. eurų (+8 proc.) iki 664 mln. eurų, o vartojimo paskolų portfelis – 12 mln. eurų (+1 proc.) iki 840 mln. eurų.

„Praėjusių metų pabaigoje „Bigbank“ pradėjo teikti einamosios sąskaitos paslaugas Estijos klientams – iki 2025 m. I ketvirčio pabaigos einamąsias sąskaitas atidarė daugiau nei 3500 klientų. Iki šiol pasiekti rezultatai patvirtina, kad tvirtai laikomės banko strategijos, didindami verslo apimtis pirmiausia būsto ir verslo paskolų segmentuose bei sėkmingai įžengdami į kasdienės bankininkystės rinką. Šios obligacijų emisijos tikslas – sustiprinti ir optimizuoti grupės reguliuojamojo kapitalo struktūrą, kad galėtume toliau sėkmingai įgyvendinti savo strategiją ir remti verslo augimą minėtose prioritetinėse srityse“, – paaiškino „Bigbank“ valdybos pirmininkas Martin Länts.

„Tai yra pirmoji serija neseniai pradėtoje 25 mln. eurų obligacijų programoje. Nustatydami palūkanų normą, atsižvelgėme į dabartinę bendrą palūkanų normų aplinką. „Bigbank“ turi gerai diversifikuotą ir didelio pelningumo paskolų portfelį, kurį sudaro būsto ir vartojimo paskolos fiziniams asmenims, plėtros ir investicinės paskolos verslo klientams bei lizingo produktai. Esame modernus bankas, kuris efektyviai veikia per skaitmeninius kanalus ir yra gerai valdomas. Indėlininkams nuolat siūlome vieną iš patraukliausių palūkanų normų rinkoje, o skolinimo srityje teikiame konkurencingus ir patrauklius sprendimus. Be to, pastaraisiais metais sėkmingai užbaigėme penkis investuotojams skirtus viešus obligacijų išleidimus, kurių bendra vertė siekė 52 mln. eurų“, – pridūrė M. Länts.

„Bigbank“, turintis daugiau nei 30 metų veiklos istoriją, yra Estijos kapitalo komercinis bankas. 2025 m. kovo 31 d. banko bendras turtas sudarė 2,9 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 271 mln. eurų. Devyniose šalyse veikiantis bankas aptarnauja daugiau nei 169 tūkst. aktyvių klientų ir turi daugiau nei 550 darbuotojų. Kredito reitingų agentūra „Moody's“ „Bigbank“ suteikė ilgalaikį banko indėlių reitingą Ba1, taip pat bazinį kredito įvertinimą (BCA) ir pakoreguotą BCA Ba2.

Pagrindinės viešo obligacijų siūlymo (toliau – siūlymas) sąlygos

Šiandien prasidėjusio Siūlymo bazinis apimtis yra 3 milijonai eurų, kuri, esant perviršiniam paklausos ir pasiūlos santykiui, gali būti padidinta iki 8 milijonų eurų. Pasiūlymo metu „Bigbank“ siūlo iki 3000 neužtikrintų subordinuotų obligacijų pavadinimu „EUR 6,50 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 25-2035“, kurių nominali vertė yra 1000 eurų, o išpirkimo data – 2035 m. birželio 27 d. „Bigbank“ kas ketvirtį moka fiksuotas 6,5 proc. metines palūkanas už obligacijas. Jei bus viršytas pasirašymo limitas, „Bigbank“ turi teisę padidinti pasiūlymo apimtį iki 8000 obligacijų. „Bigbank“ taip pat turi teisę atšaukti nepasirašytą pasiūlymo dalį. Negarantuotos subordinuotos obligacijos siūlomos po 1000 eurų už vieną obligaciją.

Obligacijų pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien, 2025 m. birželio 10 d., 10:00 val. ir baigsis 2025 m. birželio 19 d., 15:30 val. Obligacijų siūlymas bus skirtas mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.

Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus. Konkrečios pasiūlymo detalės pateikiamos prospekte ir prospekto santraukoje.

Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užtikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kad būtų galima finansuoti grupės biudžetą ir augimą, kaip numatyta „Bigbank“ strateginiame plane. Bankas ketina panaudoti iš obligacijų emisijos gautas pajamas, kad padengtų papildomą kredito riziką, atsirandančią dėl grupės verslo ir būsto paskolų portfelio augimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat norminiams kapitalo reikalavimams įvykdyti.

„Bigbank“ kreipsis į Talino vertybinių popierių biržos „Nasdaq“ operatorius dėl visų pagal programą išleistų obligacijų įtraukimo į prekybą ir įtraukimo į prekybą Baltijos obligacijų sąraše. Numatoma pirmoji įtraukimo į prekybą ir prekybos data yra 2025 m. birželio 30 d. arba artima jai data.

Prospektas, prospekto santrauka, obligacijų sąlygos ir galutinės sąlygos yra paskelbti ir gali būti gauti elektronine forma „Bigbank“ interneto svetainėje https://investor.bigank.eu/lt ir Finansų priežiūros tarnybos interneto svetainėje https://www.fi.ee. Be to, prospekto santraukos vertimus į lietuvių, estų ir latvių kalbas galima gauti elektronine forma „Bigbank“ interneto svetainėje https://investor.bigbank.eu/lt.

Prieš investuojant į „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas, išsamiai susipažinkite su prospektu ir siūlymo sąlygomis (įskaitant jo priedus), kad aiškiai suvoktumėte galimas rizikas ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į vertybinius popierius ir, jei būtina, pasitarkite su ekspertais.

Svarbi informacija

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2017/1129/ES, ir nėra pasiūlymas parduoti „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas ar kvietimas pasirašyti subordinuotąsias obligacijas. Prieš priimdami investicinį sprendimą, turėtumėte perskaityti Estijos finansų priežiūros institucijos (toliau „EFSA“) patvirtintą Prospektą, įskaitant Prospekto santrauką, obligacijų sąlygas ir galutines nuostatas, kad pilnai suprastumėte galimas rizikas ir naudą, susijusias su sprendimu investuoti į Bigbank AS (toliau – Emitentas) neužtikrintas subordinuotas  obligacijas, ir jei reikia, pasitarti su ekspertu. 

Emitento obligacijos viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Prospektas kartu su priedais yra prieinamas Emitento svetainėje investor.bigbank.eu ir EFSA svetainėje www.fi.ee. EFSA prospekto patvirtinimas neturėtų būti suprantamas kaip obligacijų patvirtinimas.