„Civinity“ pradeda platinti iki 25 mln. eurų vertės obligacijų emisiją su 10 proc. metinių palūkanų grąža

Viena didžiausių Baltijos šalyse pastatų priežiūros paslaugas teikianti bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kurianti įmonių grupė „Civinity“ skelbia pradedanti platinti iki 25 mln. eurų vertės viešą obligacijų emisiją ir investuotojams siūlo 10 proc. metinių palūkanų grąžą. Tai – pirmoji iki 50 mln. eurų vertės emisijos platinimo dalis. 

Ketverių metų trukmės skolos vertybinių popierių platinimas truks dvi savaites ir prasidės rytoj, birželio 26 d.

 „Civinity“ obligacijų bus siūloma įsigyti privatiems ir instituciniams investuotojams, kuriems bus mokamos 10 proc. metinės palūkanos. Nominali vienos obligacijos vertė – 1 tūkst. Eur. Minimali investicijos suma - 100 tūkst. eurų.

 Naujai pritrauktos lėšos bus naudojamos įsigijimo sandorių finansavimui bei 2023 m. išleistos 8 mln. eurų viešos obligacijų emisijos refinansavimui.

 „Per pastarąjį dešimtmetį „Civinity“ augo daugiau nei dešimt kartų – nuo 8 mln. Eur 2014 m. iki 88 mln. Eur 2024 m. Šį augimą sąlygojo nuosekli strategija - augti tiek organiškai, tiek per įsigijimus. Tos pačios strategijos laikomės ir toliau, todėl naujos obligacijų emisijos išleidimas yra natūralus žingsnis,“- komentuoja „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.

 Tai – trečiasis viešas „Civinity“ obligacijų platinimas. Pirmoji 8 mln. eurų emisija buvo išplatinta 2021 m., įtraukiant obligacijas į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.

 Antroji 8 mln. eurų emisija 2023 m. sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo – visa suma pritraukta dar nepasibaigus platinimo terminui. Šios emisijos obligacijų turėtojai turės galimybę pakeisti turimas obligacijas į naujai išleidžiamas.

 Ši emisija yra istorinė „Civinity“ grupei – tiek dėl didesnės siūlomų obligacijų sumos, tiek dėl jų listingavimo „Nasdaq Baltic“ reguliuojamoje rinkoje. Pasak „Civinity“ valdybos pirmininko, ilgametis investuotojų pasitikėjimas leidžia manyti, kad ir šįkart obligacijų platinimas bus sėkmingas:

 „Per du dešimtmečius išgyvenome ne vieną iššūkį: pasaulinę 2008 metų finansų krizę, COVID-19 pandemiją. Tačiau mūsų sektorius pasižymi tvarumu ir atsparumu cikliniams sukrėtimams. Tai – viena iš priežasčių, kodėl esame tokie patrauklus investuotojams,“ – sako D. Jacka.

Obligacijas platina Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

„Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių paslaugų įmonių Baltijos šalyse „Civinity“ žengia į kapitalo rinką pritraukti kapitalo tolesnei plėtrai. Įmonės 20 metų augimo istorijoje dominavo plėtra per įsigijimus. Pastaruosius 8 metus plėtrai finansuoti naudotasi ir obligacijomis. Strateginis požiūris ir diversifikuoti finansavimo šaltiniai leido įmonei reikšmingai išaugti. Manome, kad „Civinity“ yra pasirengusi žengti naują žingsnį – finansuoti sekantį plėtros etapą išleisdama didesnę obligacijų emisiją, kuri būtų listinguojama reguliuojamoje rinkoje,“ - komentuoja Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.

Apie „Civinity“:

„Civinity“ – miestietiško gyvenimo būdo įmonė, jungianti pastatų priežiūros paslaugas teikiančius bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kuriančius verslus Baltijos šalyse ir Didžiojoje Britanijoje. Grupę sudaro daugiau nei 30 įmonių, kuriose dirba per 1600 darbuotojų. 2024 m. „Civinity“ pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o Pro Forma EBITDA – 7,4 mln. Eur. Daugiau informacijos rasite čia.

 Apie „Luminor“:
„Luminor“ yra pirmaujantis nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione. Bankas aptarnauja asmenų, šeimų ir verslo finansinius poreikius. „Luminor“ siekia gerinti savo klientų ir namų rinkų finansinę sveikatą bei skatinti jų augimą. Daugiau informacijos rasite čia.