„Green Genius“ Šiaurės šalių rinkoje išplatino 65 mln. eurų žaliųjų obligacijų emisiją
Atsinaujinančios energetikos bendrovė „Green Genius“ sėkmingai užbaigė 65 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų emisijos platinimą Šiaurės šalių kapitalo rinkoje. Pritrauktos lėšos bus skirtos esamų subordinuotų paskolų, kuriomis buvo finansuota projektų statyba, refinansavimui.
Pasak bendrovės, sėkmingas emisijos išplatinimas dabartinėmis sudėtingomis sąlygomis finansų rinkose rodo investuotojų pasitikėjimą integruotu bendrovės verslo modeliu ir ilgalaike plėtros strategija.
Išplatintų žaliųjų obligacijų trukmė – ketveri metai, o metinė palūkanų norma susidės iš 3 mėn. EURIBOR ir 8 proc. maržos. Numatoma, kad obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Stockholm“ biržos tvarių obligacijų sąrašą.
Emisija sulaukė didelio tarptautinių institucinių investuotojų susidomėjimo. Investuotojų bazė buvo plačiai diversifikuota geografiškai – obligacijas įsigijo investuotojai iš Šiaurės ir Baltijos šalių, Jungtinės Karalystės, JAV ir kitų rinkų.
„Nuosekliai įgyvendiname strateginį tikslą iki 2030 metų suformuoti daugiau nei 1 GW galios nuosavų veikiančių elektrinių portfelį. Ši obligacijų emisija leidžia supaprastinti grupės kapitalo struktūrą ir sustiprinti finansinį lankstumą tolimesniam augimui. Tai ypač svarbu šiandien, kai kuriame vis labiau diversifikuotą portfelį, apimantį saulės, vėjo, biometano ir energijos kaupimo sprendimus pagrindinėse mūsų rinkose“, – sako Ruslan Sklepovič, „Green Genius“ vadovas.
„Kapitalo pritraukimas Šiaurės šalių rinkoje šiuo metu reikalauja itin tvirto verslo modelio ir aiškios finansinės strategijos. Sėkmingai išplatinta 65 mln. eurų emisija plačiam tarptautinių institucinių investuotojų ratui yra svarbus mūsų veikiančių projektų portfelio kokybės, augančių pinigų srautų ir nuoseklios finansinės disciplinos įvertinimas“, – teigia Tadas Balsys, „Green Genius“ Projektų finansavimo ir investicijų vadovas.
Obligacijos išleistos pagal 2026 m. patvirtintą „Green Genius“ Žaliojo finansavimo programą (angl. Green Financing Framework), atitinkančią Tarptautinės kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) Žaliųjų obligacijų principus. Reitingų agentūra „Moody's Ratings“ šiai programai suteikė antrąją nepriklausomą nuomonę (SPO) ir priskyrė aukštą „SQS2“ (angl. Very Good) tvarumo kokybės įvertinimą.
Šiuo metu „Green Genius“ eksploatuoja 595 MW galios saulės, vėjo jėgainių bei baterijų parkų ir per metus pagamina 108 GWh biometano. Dar 224 MW galios saulės ir baterijų projektų yra baigiamajame statybų etape – juos prie tinklo planuojama prijungti artimiausiais mėnesiais. Bendras įmonės vystomų projektų portfelis visose rinkose siekia 3,1 GW.
Emisijos platinimą organizavo Šiaurės šalių investicinis bankas „DNB Carnegie“, teisiniais klausimais konsultavo advokatų kontora „Mannheimer Swartling“.