„HISK“ pradeda platinti 5 mln. eurų obligacijų emisiją

Viena didžiausių Lietuvoje infrastruktūros statybos generalinės rangos ir projektų valdymo bendrovė „HISK“ pradeda iki 5 mln. Eur viešą obligacijų platinimą. Skolos vertybinių popierių metinė palūkanų norma bus nustatyta 8–9 proc. intervale aukciono būdu ir paskelbta užbaigus pirmojo etapo platinimo procesą. Visas obligacijų programos dydis siekia 8 mln. Eur. Emisija yra prieinama Lietuvos, Latvijos bei Estijos mažmeniniams ir instituciniams investuotojams.

„HISK“ platinamų vertybinių popierių trukmė – 2 metai ir 9 mėnesiai, vienos obligacijos nominali vertė yra 1000 Eur. Tai yra pirmas kartais, kai šešių dešimtmečių istoriją skaičiuojanti bendrovė žengia į obligacijų rinką. Pritrauktos lėšos bus naudojamos bendrovės veiklos ir projektų finansavimui.

„Pastaraisiais metais „HISK“ buvo patikėtas ne vienas strateginis infrastruktūros projektas Lietuvoje. Komanda sėkmingai vykdė darbus kelyje Vilnius–Utena, kuriuos tęsia ir šiemet laimėtuose paskutiniuose ruožuose. Taip pat kapitaliai remontavo 10 km „Via Baltica“ ruožą nuo Pasvalio link Lietuvos–Latvijos sienos, įgyvendino Kauno oro uosto šiaurinio perono išplėtimą, kapitaliai suremontavo didžiąją dalį privažiavimo kelių ties Rūdininkų poligonu bei dvigubos paskirties kelią ties Pabradės poligonu, dirbo Šiaulių oro uoste, atliko infrastruktūros rekonstravimo darbus Pajuosčio aerodrome bei įrengė infrastruktūrą su pamatais 42 MW vėjo jėgainių projekte Kauno rajone“, – sako „HISK“ vadovas Robert Ziminski.

Jis taip pat pažymi, kad šie didelio masto ir kompleksiškumo projektai išaugino įmonės kompetenciją ir ambicijas plėsti tiek dabartinio verslo apimtis, tiek ieškoti naujų, perspektyvių krypčių strategiškai svarbiame infrastruktūros sektoriuje: „Neabejoju, kad mūsų siekis kurti visuomenei reikalingą, modernią infrastuktūrą sudomins investuotojus Baltijos šalyse, nes tai yra ir didelis žingsnis saugesnės šalies link.“

„HISK“ obligacijų pasirašymas vyksta nuo liepos 7 d. iki liepos 18 d. 15 val. 30 min., išpirkimo data 2028 m. balandžio 22 d. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. „HISK“ taip pat ketina teikti „Nasdaq Vilnius“ prašymą dėl išplatintų obligacijų įtraukimo į alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“ per 3 mėnesius nuo emisijos platinimo pabaigos. Obligacijų platinimą atlieka „Artea“ bankas, sandorio teisės patarėjai – advokatų kontora „TEGOS“.

Anot R. Ziminski, šiemet bendrovė jau turi suplanuotų darbų valstybiniuose ir privačiuose projektuose už 100 mln. Eur., o bendras jų krepšelis šalies kelių infrastruktūros statybos ir remonto darbų rinkoje pastaraisiais metais sparčiai augo ir pernai pavyko užsitikrinti 15,73 proc. rinkos.

„Artea“ banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė atkreipia dėmesį, kad „HISK“ obligacijos yra puikus pavyzdys, kaip strategiškai svarbius infrastruktūros projektus įgyvendinančios įmonės gali diversifikuoti finansavimo šaltinius ir įtraukti investuotojus į savo augimo istoriją. Anot jos, tokie platinimai stiprina Baltijos kapitalo rinkas, o investuotojams suteikia galimybę prisidėti prie Lietuvos infrastruktūros modernizavimo ir šalies ekonominio atsparumo didinimo, nepamirštant savo portfelio diversifikavimo galimybės.

„Sektorius, kuriame darbuojasi „HISK“ yra itin įdomus, jame ir toliau planuojamos didelės investicijos bei darbų apimtys. Ilgametė įmonės patirtis, jos modernus požiūris, šiuolaikinės valdysenos principai, fokusas į skaitmenizavimą ir žinomas vardas neabejotinai patrauks tuos investuotojus, kurie nori investuoti į lietuviško kapitalo verslą ir prisidėti prie šalies infrastruktūros stiprinimo ir net gynybos temos elemento“, – sako E. Džiugytė.

„HISK“ pajamos 2024 m. sudarė 138,9 mln. Eur ir buvo 1,8 karto didesnės nei ankstesniais metais. Palyginti su 2022 m. rezultatais, pajamų augimas siekia 3,3 karto. Bendrovė 2024 m. užbaigė su 1 mln. Eur grynojo pelno, o ataskaitinio laikotarpio bendrovės EBITDA – 4,8 mln. Eur.

„HISK“ yra lietuviško kapitalo įmonė, kurios akcininkai yra Gvidas Drobužas (25,6 proc.), Rasa Juodviršienė (25,1 proc.) ir kiti smulkūs akcininkai (49,3 proc.).

„HISK“ veikia nuo 1965 m., joje darbuojasi daugiau nei 500 specialistų. Įmonė yra pagrindinė UAB „Ukmergės keliai“, SIA „Latgales Celdaris“, AB „PST Group“ akcininkė.

Liepos 10 d., ketvirtadienį, AB „HISK“ ir „Artea“ banko atstovai susidomėjusius galimybe investuoti į šias obligacijas kviečia į vebinarą, kuriame bus pristatytos emisijos detalės ir atsakyti investuotojams kylantys klausimai. Vebinaras lietuvių kalba vyks 10 val., į jį registruotis galima čia, o 11 val. – anglų kalba, registruotis galima čia.