„HISK“ sėkmingai išplatino savo pirmąją 8 mln. Eur obligacijų emisiją: investuotojų susidomėjimas viršijo lūkesčius

Viena didžiausių Lietuvoje infrastruktūros statybos generalinės rangos ir projektų valdymo bendrovių „HISK“ sėkmingai išplatino savo pirmąją obligacijų emisiją. Dėl didžiulio investuotojų susidomėjimo buvo išplatinta visa 8 mln. Eur obligacijų emisija su 9 proc. metinėmis palūkanomis.

„HISK“ emisija buvo prieinama tiek mažmeniniams, tiek instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir buvo pirmoji tokio dydžio infrastruktūros plėtros bendrovės emisija Lietuvoje. Tarp visų, investavusių į bendrovės obligacijas, 61 proc. sudarė mažmeniniai investuotojai, o 39 proc. – instituciniai investuotojai. Vertybinių popierių platinimą atliko „Artea“ bankas. 

„Susidomėjimas investavimu į mūsų obligacijas viršijo net ir pačius aukščiausius lūkesčius: investuotojai pateikė užsakymus visai 8 mln. Eur vertės obligacijų emisijai. Tai įrodo, kad Baltijos šalių kapitalo rinkos dalyvius domina ilgametę patirtį turinčios, tačiau pagal šiuolaikinės vadybos principus dirbančios infrastruktūros sektoriaus įmonės. Tikime, jog itin sėkmingi mūsų obligacijų platinimo rezultatai taps paskata ir kitoms bendrovėms imtis tokio jų augimui svarbaus žingsnio, kartu sustiprinant visą regiono kapitalo rinką ir prisidedant prie reikalingos infrastruktūros plėtros visuomenei“, – sako „HISK“ vadovas Robert Ziminski.  

„Artea“ banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė pastebi: pasiektas didelis susidomėjimas „HISK“ obligacijomis net ir vasaros laikotarpiu rodo, kad investuotojai drąsiai renkasi investuoti į strategiškai svarbų infrastruktūros sektorių. Be to, anot jos, tokie platinimai prisideda ir prie Baltijos kapitalo rinkų stiprinimo. 

„Nors Baltijos šalių kapitalo rinkose strateginius infrastruktūros projektus vystančias įmones galime suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, jų siūlomi vertybiniai popieriai visada sulaukia ryškaus susidomėjimo. „HISK“ pasiūlymas investuotojams buvo patrauklus dėl unikalios galimybės prisidėti prie Lietuvos infrastruktūros modernizavimo ir šalies ekonominio atsparumo didinimo, nepamirštant savo portfelio diversifikavimo galimybės“, – tikina E. Džiugytė. 

Iš investuotojų pritrauktas lėšas „HISK“ ketina panaudoti bendrovės veiklos ir projektų finansavimui. Įmonė skolinasi 2 metams ir 9 mėnesiams, numatyta obligacijų išpirkimo data yra 2028 m. balandžio 22 d. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. 

R. Ziminski teigimu, sėkminga obligacijų emisija – pritrauktos lėšos ir didelis investuotojų pasitikėjimas – leis įmonei augti dar sparčiau ir ambicingiau. 

„Bendra šiemet suplanuotų darbų apimtis viršija 100 mln. Eur. Optimistiškai nuteikia ir kiti dveji metai: 2026–2027 metams planuojame darbų apimtis už daugiau nei 150 mln. Eur. Ilgametė įmonės patirtis, modernus požiūris į infrastruktūros vystymą, fokusas į skaitmenizavimą ir šiuolaikinės valdysenos principai leidžia investuotojams ne tik tikėtis gerų būsimų rezultatų, bet ir jaustis mūsų įmonės augimo bei istorijos dalimi“, – sako „HISK“ vadovas. 

„HISK“ taip pat ketina teikti „Nasdaq Vilnius“ prašymą dėl išplatintų obligacijų įtraukimo į alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“ per 3 mėnesius nuo emisijos platinimo pabaigos. Tai didintų pasitikėjimą ir likvidumą investuotojams bei gerintų skolinimosi galimybes bendrovei reikalingiems ateities projektams vystyti. 

Įmonės pajamos 2024 m. sudarė 138,9 mln. Eur ir buvo 1,8 karto didesnės nei ankstesniais metais. Palyginti su 2022 m. rezultatais, pajamų augimas siekia 3,3 karto. „HISK“ 2024 m. užbaigė su 1 mln. Eur grynojo pelno, o ataskaitinio laikotarpio bendrovės EBITDA – 4,8 mln. Eur. 

Pastaraisiais metais „HISK“ buvo patikėtas ne vienas strateginis infrastruktūros projektas Lietuvoje. Tarp naujausių bendrovės pasiekimų – laimėtas „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančios LTG grupės infrastruktūros bendrovės „LTG Infra“ paskelbtas konkursas nutiesti II 12,1 km geležinkelio sankasos ruožo Šėta–Ramygala dalį. Projekto vertė – 83,36 mln. Eur (be PVM). 

„HISK“ yra lietuviško kapitalo įmonė, kurios akcininkai yra Gvidas Drobužas (tiesiogiai ir netiesiogiai valdo 25,6 proc. bendrovės akcijų), Rasa Juodviršienė (25,1 proc.) ir kiti akcininkai (49,3 proc.). 

„HISK“ veikia nuo 1965 m., joje darbuojasi daugiau nei 500 specialistų. Įmonė yra pagrindinė UAB „Ukmergės keliai“, SIA „Latgales Celdaris“, AB „PST Group“ akcininkė.