„Nordika“ ir „Park Town“ valdanti bendrovė „Summus Capital“ skelbia obligacijų emisiją su 8 proc. metinėmis palūkanomis

Nekilnojamo turto (NT) investicijų bendrovė „Summus Capital“, Lietuvoje valdanti prekybos centrą „Nordika“ ir verslo kompleksą „Park Town“, skelbia apie naują obligacijų emisiją, kuri sieks 30 mln. eurų. Investuotojams kas ketvirtį bus mokamos 8 proc. siekiančios metinės palūkanos. Bendrovė surinktus pinigus skirs tolesnei plėtrai ir strateginių turto objektų įsigijimui.

Tai jau trečioji vienos didžiausių Baltijos šalyse komercinio NT investicijų bendrovės obligacijų emisija, kuri vyks birželio 10–20 dienomis. Daugiau negu 500 mln. eurų siekiantį portfelį valdanti „Summus Capital“ pirmą kartą investavimo galimybę siūlo ir mažmeniniams investuotojams. 

Vienos obligacijos nominali vertė – 1000 eurų, o terminas – 4 metai. Planuojama, kad obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Tallinn“ Baltijos obligacijų sąrašą. Tai – viena didžiausių viešųjų obligacijų emisijų regione per pastaruosius metus.

„Summus Capital“ valdo 15 aukštos kokybės komercinių NT objektų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, ir nuo 2024 m. – Lenkijoje. Bendras portfelio plotas viršija 253 tūkst. m², o bendra vertė – daugiau nei 500 mln. eurų. 

Diversifikuotą portfelį sudaro prekybos, biurų, logistikos ir medicinos paskirties turtas. Nuomininkų bazę sudaro daugiau nei 435 gerai žinomų įmonių, įskaitant KPMG, „Synlab“, „Confido“, „Lindex“, RIMI, „Maxima“, H&M, „Apollo“, „Lux Med“, „Hewlett Packard“ ir „Bank Pekao“.

„Esame sukūrę stabilų, diversifikuotą NT portfelį su ilgalaikėmis nuomos sutartimis ir tvariu pinigų srautu. Išplėtėme veiklą į Lenkiją – vieną sparčiausiai augančių Europos ekonomikų. Ši obligacijų emisija leis mums toliau plėsti projektus ir stiprinti turimą portfelį“, – sako „Summus Capital“ valdybos narys Aavo Koppel.

2024 m. tarptautinė reitingų agentūra dar kartą patvirtino bendrovės BB/stabilų kredito reitingą, liudijantį finansinį patikimumą. Portfelio užimtumas viršija 98 proc., o dauguma pajamų gaunama iš pagrindinių nuomininkų. 2024 m. konsoliduotos pajamos išaugo 5,7 proc. – iki 41,3 mln. eurų, įskaitant pirmąsias nuomos pajamas iš Lenkijos nuo gruodžio.

„Matome galimybių stiprinti pozicijas komercinio NT rinkoje – ypač Lenkijoje ir Baltijos šalių sostinėse. Artimiausiais metais planuojame auginti portfelio vertę ir palaipsniui žengti į tarptautines kapitalo rinkas“, – priduria A. Koppel.

„Summus Capital“ nėra naujokai kapitalo rinkose - skirtingos šio emitento obligacijos biržoje kotiruojamos nuo 2021 m. Per šį laikotarpį įmonė užsitarnavo profesionalių investuotojų pasitikėjimą kaip solidus emitentas, pasižymintis kokybišku investiciniu portfeliu ir stabiliais veiklos pinigų srautais. Ankstesnės emisijos buvo skirtos tik instituciniams investuotojams, tačiau šį kartą Emitentas prie emisijos kviečia prisijungti ir mažmeninius investuotojus visose Baltijos šalyse“, – pabrėžia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba.

​​Emisiją organizuoja bankai LHV ir Signet, o platinimą Lietuvoje vykdo „Orion Securities“. Investuoti galima tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams, investavimo paraiškas teikiant per bankus bei finansų maklerių įmones iki birželio 20 d. 15:30. Emisijos teisinis patarėjas – advokatų kontora „Sorainen“.