Rytoj popiet baigiasi „Pro Kapital“ obligacijų platinimas

„Pro Kapital Grupp“ dvejų metų trukmės obligacijų, skirtų Estijos, Latvijos ir Lietuvos mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams, platinimas baigsis rugsėjo 18 d., penktadienį, 15.30 val. Investuotojai, norintys įsigyti obligacijų, pateikti įsigijimo pavedimą gali per savo banką – naudodamiesi vertybinių popierių sąskaita ir internetine bankininkyste.

Pasak „Pro Kapital“ vadovo Andrus Laurits, bendrovė aktyviai bendravo tiek su profesionaliais, tiek ir mažmeniniais investuotojais Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, pristatydama savo veiklą Baltijos šalyse, bendrovės plėtros planus ir obligacijų emisiją.

Investuotojų susidomėjimą emisija ir užklausų skaičių taip pat paskatino trečiadienį įvykęs Estijos Vyriausybės dvejų metų trukmės obligacijų, už kurias buvo mokamos 3,3 proc. metinės palūkanos, išpirkimas. Tūkstančiams investuotojų buvo grąžinta iš viso 200 mln. eurų už nominalią obligacijų vertę ir išmokėtos paskutinės palūkanos.

Dviejų metų trukmės „Pro Kapital“ obligacijų fiksuota metinė palūkanų norma siekia 8,3 proc., palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. Bazinė emisijos apimtis siekia 6 mln. eurų, kurią esant didesnei paklausai, bendrovė gali ją padidinti iki 10 mln. eurų.

Už emisijos metu pritrauktas lėšas „Pro Kapital“ planuoja anksčiau laiko visiškai išpirkti bendrovės 2020 m. išleistas 2028 m. išperkamas obligacijas (ISIN SE0013801172), kuriomis prekiaujama „Nasdaq Stockholm“ biržoje, ir vadovaujantis šioms obligacijoms taikomomis sąlygomis, nutraukti jų kotiravimą.

Pasak A. Laurits, obligacijų kotiravimas Stokholmo vertybinių popierių biržoje kainuoja brangiau ir reikalauja daugiau išteklių, nors pagrindinė bendrovės veikla, klientai ir būsto pirkėjai yra Baltijos šalyse.

„Todėl logiška obligacijas siūlyti Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei įtraukti jas į „Nasdaq Tallinn“ biržos Baltijos obligacijų sąrašą. Visose trijose pagrindinėse rinkose mūsų veikla buvo labai sėkminga, o ateinantiems metams turime sukaupę stiprų vystomų projektų portfelį“, – sako A. Laurits.

Obligacijų emisijos platinimas – tai dar vienas svarbus „Pro Kapital“ veiklos etapas, atveriantis Baltijos šalių investuotojams galimybę tapti bendrovės istorijos dalimi. „Mums tai – ne tik finansavimo priemonė, bet ir galimybė kartu su investuotojais kurti projektus, kurie papildys Baltijos šalių didmiesčių architektūrinį paveldą“, – pažymi Neringa Rasimavičienė, UAB „Pro Kapital Vilnius“ vadovė.

Remiantis „Pro Kapital“ 2026 m. rugpjūčio 14 d. paskelbtais pusmečio rezultatais, grupės pardavimo pajamos per pirmuosius šešis 2026 m. mėnesius siekė 26,1 mln. eurų, o grynasis pelnas – 3,3 mln. eurų. Grupės nuosavas kapitalas sudarė 53,8 % viso turto.

„LHV Pank“ Skolos vertybinių popierių padalinio vadovo Silver Kalmus teigimu, bendra Baltijos kapitalo rinka leidžia „Pro Kapital“ vienos emisijos metu pasiekti investuotojus visose trijose Baltijos šalyse.

„Pro Kapital“ veikia Taline, Rygoje ir Vilniuje, todėl logiška bendrovės obligacijas siūlyti Baltijos šalių investuotojams. Privatūs investuotojai, įsigydami obligacijų, galėtų apsvarstyti galimybę pasinaudoti investicine sąskaita, kuri, įvykdžius taikomas sąlygas, leidžia atidėti pajamų mokesčio prievolę“, – sako S. Kalmus.

„Pro Kapital“ pateikė paraišką įtraukti obligacijas į „Nasdaq Tallinn“ biržos Baltijos obligacijų sąrašą. Obligacijų emisijos organizatorius – „AS LHV Pank“. Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucija rugsėjo 7 d.  patvirtino „AS Pro Kapital Grupp“ viešo obligacijų siūlymo prospektą. Jį kartu su emisijos sąlygomis, galutinėmis emisijos sąlygomis, prospekto santrauka bei jos vertimais į estų, latvių ir lietuvių kalbas galima rasti „Pro Kapital“ interneto svetainėje https://www.prokapital.com/bond-issue2026/ ir Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucijos interneto svetainėje https://www.fi.ee.

Apie „Pro Kapital“

AS „Pro Kapital Grupp“ – 1994 m. įkurta nekilnojamojo turto plėtros bendrovė, kurios pagrindinės veiklos rinkos – Talinas, Ryga ir Vilnius. Per 32 veiklos metus grupė išplėtojo daugiau kaip 515 tūkst. kv. m bendrojo ploto NT projektų, o vystomų projektų bendras plotas šiuo metu sudaro dar apie 322 tūkst. kv. m. „Pro Kapital“ akcijomis „Nasdaq Tallinn“ biržoje prekiaujama nuo 2012 m., o nuo 2018 m. jos įtrauktos į pagrindinį Baltijos akcijų sąrašą.

Daugiau informacijos:

AS „Pro Kapital Grupp“

Andrus Laurits, generalinis direktorius | +372 614 4920 | [email protected]

„LHV Pank“

Silver Kalmus, skolos vertybinių popierių srities vadovas | +372 562 06450 | [email protected]

Svarbi informacija

Tai yra vertybinių popierių reklama, kaip ji apibrėžta pagal Reglamentą (ES) 2017/1129. Emitentas – „AS Pro Kapital Grupp“. Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ar raginimas pirkti „AS Pro Kapital Grupp“ vertybinių popierių, taip pat nelaikytinas rekomendacija ar investiciniu patarimu.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, investuotojai turėtų susipažinti su emitento prospektu, emisijos sąlygomis, rizikomis ir kita informacija, pateikiama „Pro Kapital“ interneto svetainėje (https://www.prokapital.com/bond-issue2026/) ir jei  reikia, pasikonsultuoti su profesionaliu konsultantu.

Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucijos („Finantsinspektsioon“) patvirtintas prospektas neturėtų būti laikomas institucijos pritarimu įsigyti „AS Pro Kapital Grupp“ platinamų obligacijų. Obligacijos viešai platinamos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.