Spaudos centras
Spaudos centras
Группа предприятий по развитию проектов по солнечной энергетике «Sun Investment Group» (SIG), зарегистрирована в Литве, начинает распространять общественную эмиссию облигаций в течение двух лет, в течение которых компания будет стремиться привлечь 8 млн. евро, тем временем предлагая инвесторам годовые проценты в размере 11,5%.
Распространение облигаций организуется и выполняется «Orion Securities». Распространения этих ценных бумаг стартует 4 ноября и продлится до 22 ноября. Инвестиции открыты как для частных, так и для институциональных инвесторов, а заявки на инвестиции подаются через банки и компании финансовых маклеров.
Минимальная сумма инвестиций составляет 1 000 евро, проценты выплачиваются раз в полгода. Не позднее чем в течение 3 месяцев с выпуска эмиссии, эмиссия будет включена в альтернативный рынок «First North». В 2023 г. владельцы выпущенных SIG облигаций получат возможность обменять имеющиеся облигации на вновь выпускаемые облигации путем упрощенной процедуры.
Привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов, обеспечение оборотного капитала и рефинансирование существующей эмиссии облигаций.
Облигации обеспечены первичным залогом проектных предприятий (SPV), разрабатывающих портфель из ~380 МВт солнечных электростанций в Италии. Приблизительная текущая стоимость этого залога составляет более 22 млн. евро.
«На данный момент в нашем распоряжении находятся готовых к строительству солнечных электростанций 300 МВт, которые мы планируем построить к середине 2026 года, а строительство первых станций должно быть завершено к концу этого года. Эмиссия облигаций дает нам возможность обеспечить складное осуществление проектов и помогает диверсифицировать источники оборотных средств. Успешное завершение строительства проектов 300 МВт и продажа части проектов к началу 2026 года является ближайшей тактической целью команды, но в более долгосрочной перспективе мы продолжим инвестировать в развитие проектов на ранней стадии и приобретение проектов, достигнувших стадию RTB на рынке, но при этом всегда с учетом основного критерия для нашей деятельности, то есть, обеспечивать устойчивый рост капитала и стоимости, не принимая неоправданных рисков и последовательно готовясь к переходу к независимому производителю электроэнергии в среднесрочной перспективе», – утверждает руководитель «Sun Investment Group» Дейвидас Варабаускас.
«Выкуп выпускаемых облигаций будет осуществляться, используя средства, которые, как планируется, будут получены от продажи полностью построенных малообъемных проектов 100 МВт в Польше, которые, как ожидается, должны сгенерировать нашей группе доход в размере более 80 млн евро», – комментирует Д. Варабаускас.
«Sun Investment Group» является зрелой организацией, занимающейся разработкой и подрядом, ориентированной на создание стоимости в стратегически важной в настоящее время области возобновляющихся источников энергии и на перспективных рынках Польши и Италии, которые значительно отличаются по размеру и структуре от рынков Литвы и, благодаря более высоким ценам на электроэнергию и солнечности, позволяют разработчикам достичь более высокой рентабельности и большего масштаба деятельности. «Мы верим, что из-за репутации и опыта предприятия, выгодных условий первичного залога и предлагаемой сдачи и солидных финансовых результатов предприятия, облигации «Sun Investment Group» станут привлекательными для широкого круга инвесторов.» – утверждает руководитель отдела по финансам предприятий «Orion Securities» Микантас Урба.
Из общего портфеля солнечных парков мощностью около 3 000 МВт, созданных «Sun Investment Group», 2 300 МВт находятся в Польше, 700 МВт - в Италии и менее 20 МВт - в Литве.
Несмотря на продажи проектов, которые не были осуществлены в последние пару лет, деятельность группы на консолидированном уровне является прибыльной, а прибыль по EBITDA составляла 2,7 млн евро в 2023 году и 700 тыс. евро в первой половине 2024 года . евро.
Деятельность группы включает в себя не только разработку вышеупомянутых проектов, но также услуги подряда солнечных электростанций для строительства промышленных и удаленных солнечных электростанций в Литве, предоставляемые через предприятие «Eternia Solar». Эта часть деятельности группы является относительно стабильной и прибыльной (за последние 3 года чистая прибыль составляла 1-2 млн евро), поэтому она помогает сбалансировать денежные потоки группы в краткосрочный период.
С точки зрения консолидации группа значительно капитализирована – по состоянию на 31 декабря 2023 собственность акционеров группы составляла 11,2 млн евро, а показатель собственного капитала был равен 19%.
«Мы оценили, что при снижении процентных ставок и сохранении относительно высоких цен на электроэнергию, можно рационально предполагать, что солнечные электростанции подорожают в ближайшие несколько лет. По этим причинам мы не торопимся в этом году продавать все строящиеся проекты, а направляем фокус на строительство существующих проектов, привлечение финансирования на строительство и конверсию как можно большей части проектов в построенные и действующие электростанции, что позволит получить максимально возможную оценку при продаже силовых станций финансовым и стратегическим покупателям в период 2025-2026 годов.» – говорит Д. Варабаускас.
Как инвестировать?
Обратитесь в фирму финансовых маклеров/банк, управляющий Вашим счетом ценных бумаг, чтобы подать инвестиционное поручение.
Если у вас нет договора об инвестиционных услугах с финансовым посредником, расположенным в Литве/Эстонии/Латвии, пожалуйста, оставьте свои контактные данные в форме ниже, и инвестиционный консультант «Orion» свяжется с вами. Или отправьте запрос по эл. почте [email protected]
Более подробная информация:
Презентация проекта:
Инвесторы приглашаются присоединиться на презентации проектов. Руководитель «Sun Invetsment Group» Дейвидас Варабаускас и команда «Orion Securities» представит детали проекта и ответит на вопросы инвесторов: